在梅林(科林·摩根 Colin Morgan 饰)成为了降龙者的一年后,乌瑟派据陈源所知的历史,古今中外,可没有哪个失权的没落妻族能够真正复辟成功的,这种重新抢回统治权的事,到目前为止,历史上还没有成功过的先例,何况,就算有一天他们真的抢回伽蓝星的统治权了,谁知道边冲这子会不会玩杯酒释兵权或者飞鸟尽、良弓藏的把戏?遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落,而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了,她如今已是安插在卡美洛王国内的旰细,企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止,而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿,有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位,在姐姐莫高斯的帮助下,莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人,而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……